À peine arrivée à la pharmacie de sa tante, Akane est confrontée à un bien mystérieux visiteur. Celui-ci lui dévoile l’existence d’un passage vers un monde merveilleux. La jeune fille se retrouve alors impliquée dans une sombre histoire de contrat à renouveler avec ce pays inconnu…
Partie seule à l'aventure, Lina se perd dans un épais brouillard. Lorsque la brume se dissipe, la jeune fille se trouve au coeur d'une ville merveilleuse dans laquelle évoluent de mystérieux personnages. Engagée dans la pension d'une mégère à la tête énorme, Lina se retrouve prisonnière et doit trouver le moyen de s'échapper. Un roman qui a inspiré H. Miyazaki pour son film Le voyage de Chihiro.
Moeka, une petite fille qui vient de perdre ses parents, est dans le train qui la conduit à la gare de Kitsunezaki. A bord, elle et les autres passagers, dont Yurie qui cherche à échapper à un mari violent, sont victimes d'un accident causé par un tsunami. Perdues, Moeka et Yurie sont recueillies par Kiwa Yamana, une dame âgée.
